近期工信部表示，前瞻布局未來產業，將研究制定未來產業發展行動計劃，其中提出全面推進6G技術研發，鼓勵地方先行先試，加快布局未來產業。相較于5G的技術架構，6G更快，接入能力更強，更符合萬物互聯和虛擬現實增強現實的網絡載荷需求，美國甚至希望直接跨過5G邁向6G時代。
從地面接入向空天地海泛在接入轉變，是6G相較于5G的重要變化之一。有行業人士指出，6G技術和衛星通信已經成為全球主要經濟體加速研發的目標，衛星技術是6G技術的重點研究方向。中國版星鏈，星網(中國衛星網絡集團有限公司)已經向ITU(國際電信聯盟)申報1.3萬顆近地軌道衛星，進一步加快對于6G技術的研究。隨著星網和“G60”近地衛星的部署進程加快，疊加工信部對于6G技術的加速研發，近地衛星產業鏈有望進一步受益。
國家工信部6G技術加速部署下，衛星通信、光通信產業鏈有望開啟第二成長曲線。德邦證券分析師郭曉月指出，短期之內，近地衛星的發射以及基礎設施建設有望率先受益，中長期看，衛星通信的服務運營以及應用或將迎來黃金發展階段。6G技術相比5G技術，在速率、時延、流量密度等方面都有著數量級級別的提升，其中峰值速率預計將超過100 Gbps。因此對于光通信的傳輸速率以及穩定性提出了更高的要求，對于光模塊的需求將進一步提高，光模塊廠商中際旭創、新易盛，光引擎廠商天孚通信，光通信上游光芯片廠商源杰科技有望受益。衛星通信方面建議關注衛星制造企業中國衛星，衛星運營企業中國衛通等。
潛力股精選
信科移動（688387）
公司控股股東為中國信息通信科技集團有限公司，中國信科是由郵科院和電科院聯合重組而成，是我國光通信發源地和無線通信領域創新高地，長期以來中國信科就承擔著研發具有中國自主知識產權的信息通信技術。公司是從事移動通信國際標準制定、核心技術研發和產業化的唯一一家央企控股的高新技術企業。公司高度重視6G相關研究及技術儲備，承擔參與了國家重大科技專項中多項6G課題，通過工信部IMT-2030(6G)推進組多項6G關鍵網絡技術驗證，并完成相關概念樣機測試。星地融合是公司面向6G布局的關鍵技術方向之一，公司在持續開展5G/6G星地融合通信技術的研究與驗證。
新易盛(300502)
公司業務主要涵蓋全系列光通信應用的光模塊，目前已推出QSFP-DD和OSFP的800G產品，以迎接下一代數據中心建設所需的提速要求。同時今年公司已完成對硅光企業Alpine收購，目前已擁有硅光技術路徑的400G和800G光模塊產品。公司針對下一代光模塊產品技術儲備充足，產品技術競爭力為公司長遠發展提供有效保障。川財證券指出，在全球經濟增長乏力的背景下，光模塊市場的增速顯得尤為可貴。特別是公司主打的400G、800G光模塊產品，預計在未來 5 年復合增長率將達到44%，這是公司未來業績增長的基礎。整體來看，公司長期深耕光模塊產品線，隨著公司新一代技術迭代，看好公司長期運營發展能力。
天孚通信(300394)
公司在疫情形勢嚴峻多變的大背景下，持續尋求降本增效，2022年營業收入和歸母凈利潤預計分別實現同比16.77%和30.16%的增長。民生證券指出，下游數通市場景氣度依舊，依托下游客戶加快部署200G/ 400G等高端光模塊的契機，帶動公司多條光器件產品線產品需求持續穩定增長。另一方面，募投項目“面向5G及數據中心的高速光引擎建設項目”已經實現量產提效，也為公司業績的增長提供了一定的貢獻。公司作為國內稀缺的平臺型光器件一站式解決方案提供商，無源業務實力強勁，有源與無源業務協同效應明顯平臺屬性突出，新興業務高速光引擎及激光雷達業務持續推進，公司成長動力十足。
中國衛通(601698)
公司是航天科技集團從事衛星運營服務業的核心專業子公司，具有國家基礎電信業務經營許可證和增值電信業務經營許可證，是國內目前唯一擁有通信衛星資源且自主可控的衛星通信運營企業，值得重點關注。中航證券指出，公司作為A股中唯一的高軌衛星通信運營上市公司，具有一定的稀缺性。“十四五”未來幾年公司業績增長迎來提速的確定性強，主要體現在公司將享受“直播衛星電視節目高清超高清化”發展紅利、應急通信領域系統集成需求有望逐步釋放、海洋+航空兩大衛星互聯網應用市場拓展將成為公司中長期收入增長的重要驅動力等三大業務的發展邏輯上。
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